Un après-midi, notre ami Bronco jouait dans son jardin avec son amie Lucy. Soudain, la mère de Lucy leur dit qu'un cirque vient d'arriver en ville et Lucy décide d'emmener Bronco et ses amis assister à ce spectacle passionnant.

Le cirque était un lieu plein de magie et d'amusement, avec des clowns, des acrobates, des jongleurs et des animaux exotiques. La principale vedette du cirque était le clown Sonrisas, célèbre pour son nez rouge vif qui faisait toujours rire tout le monde.

Alors que Bronco et ses amis regardent le spectacle avec émerveillement, une chose étrange se produit. Pendant le numéro comique de Smiles, le nez rouge magique qu'il portait toujours disparut mystérieusement. Le cirque tomba dans un silence troublant, et Smiles avait l'air triste sans son nez rouge.

Bronco, voyant la tristesse dans les yeux du clown, décide d'endosser le rôle de détective. Il se rendit compte que la résolution du mystère du nez rouge était essentielle pour ramener la joie au cirque.

Bronco réunit Lucy et ses amis et commença à enquêter. Ils interrogèrent les artistes, fouillèrent les loges et cherchèrent des indices dans tout le cirque. Au fil de leurs recherches, ils rencontrèrent des personnages hauts en couleur et en apprirent davantage sur la vie du cirque.

Finalement, Bronco et ses amis trouvèrent une série d'indices qui les menèrent à l'éléphant du cirque, Dumbo. Dumbo avait un faible pour les choses brillantes et avait pris le nez rouge de Smiles comme jouet.

Après un échange amical avec Dumbo et avec l'aide de Smiles, ils réussirent à récupérer le nez rouge. Le cirque était à nouveau plein de joie et Smiles était reconnaissant à Bronco et à ses amis d'avoir résolu le mystère.

À partir de ce moment-là, Bronco et ses amis rendirent visite au cirque à chaque fois qu'il revenait en ville, et furent toujours accueillis avec joie et gratitude.